Главная / Финансы / Минфин РФ разместит новые евробонды на $1,5 млрд, доразместит «Россию-2047» на $2,5 млрд

Минфин РФ разместит новые евробонды на $1,5 млрд, доразместит «Россию-2047» на $2,5 млрд

#Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве

Минфин России разместит новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и бонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

В ходе сбора заявок ориентир доходности по новому выпуску был снижен с первоначального уровня около 4,75% до финального 4,625% , по допвыпуску евробондов «Россия-2047» — с около 5,5% до финального диапазона 5,2-5,3%. По последним данным, общий спрос на бумаги двух выпусков составил около 7,2 миллиарда долларов.

С учетом доразмещения объем выпуска «Россия-2047» в обращении увеличится до 7 миллиардов долларов.

Привлеченные средства будут использованы на общие цели правительства, а также на финансирование выкупа евробондов «Россия-2030», держатели которых предъявили к обмену бумаги на 7,659 миллиарда долларов по номиналу. Из них Минфин принял заявки на 5,79 миллиарда долларов по номинальной стоимости. Ценные бумаги номиналом 1 тысяча долларов будут выкуплены по цене 536 долларов за штуку.

Минфин РФ в 2018 году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда долларов. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих, к участию в размещении евробондов РФ допущены российские инвесторы.

В новом выпуске еврооблигаций, номинированном в долларах, с погашением в 2029 году Минфин предусмотрел опцию смены валюты платежа на российские рубли для повышения привлекательности для внутренних покупателей, покупающих бонды для репатриации капиталов.

Источник

О finansov.info

finansov.info
Уважаемые пользователи и гости сайта. Нам очень нужно знать ваше мнение, оставляйте свои комментарии к статьям. Благодарим Вас за понимание.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

ВЭБ запустил процедуру присоединения банка «Глобэкс» к Связь-банку

Внешэкономбанк запустил процедуру присоединения банка «Глобэкс» к Связь-банку: принадлежащие ВЭБу акции «Глобэкса» будут ...