Главная / Финансы / Альфа-банк разместит бессрочные евробонды на $500 млн

Альфа-банк разместит бессрочные евробонды на $500 млн

#Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"

Альфа-банк разместит бессрочные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов под 6,95%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял 7-7,25%, но был снижен до 6,95-7,05%. По последним данным, спрос инвесторов на бумаги превысил 800 миллионов долларов.

Банк планировал разместить бессрочные еврооблигации объемом от 300 миллионов долларов. Встречи с инвесторами, посвященные размещению, прошли в Лондоне, Женеве и Цюрихе 22-23 января. Выпуск для пополнения капитала первого уровня предусматривает колл-опцион через 5 лет. Организаторами выступают UBS и сам Альфа-банк.

Банк в последний раз прибегал к использованию инструмента бессрочных еврооблигаций в 2016 году, когда разместил два транша бумаг совокупным объемом 700 миллионов долларов.

Источник

О finansov.info

finansov.info
Уважаемые пользователи и гости сайта. Нам очень нужно знать ваше мнение, оставляйте свои комментарии к статьям. Благодарим Вас за понимание.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Солдатенков из ВТБ стал главой банка «Возрождение» вместо Нахмановича

Председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович покидает свой пост, его место займет ...